چکیده: برای اینکه در بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشید، لازم است تا به شکلی استراتژیک پیش بروید. معاملهگری بدون داشتن برنامهای بهخصوص و منظم، قطعا شما را متضرر خواهد کرد؛ اما سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد، این است که چطور میتوان یک پلن معاملاتی حرفهای ساخت؟
برای اینکه در بازارهای مالی عملکرد خوبی داشته باشید، لازم است تا به شکلی استراتژیک پیش بروید. معاملهگری بدون داشتن برنامهای بهخصوص و منظم، قطعا شما را متضرر خواهد کرد؛ اما سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد، این است که چطور میتوان یک پلن معاملاتی حرفهای ساخت؟
در ادامه این مقاله مهمترین نکات برای ایجاد یک پلن معاملاتی را بررسی میکنیم. در انتها شما نیز میتوانید بسته به موقعیتی که در آن قرار گرفتهاید، بهترین برنامه را برای خرید و فروش سهام یا ارز دیجیتال پیادهسازی کنید.
مراحل ساخت یک پلن معاملاتی حرفهای
برای طراحی یک پلن معاملاتی قدرتمند، باید از یک مسیر مشخص و اصولی پیروی کنید. این مسیر شامل مجموعهای از گامهای منطقی است که از تعیین هدف شروع شده و تا اجرای نهایی و ارزیابی عملکرد ادامه دارد. هر مرحله از این فرآیند، بخش مهمی از موفقیت شما در بازارهای مالی را تضمین میکند. در ادامه، مراحل اصلی ساخت یک پلن معاملاتی حرفهای را بهترتیب بررسی میکنیم تا بتوانید متناسب با شرایط و سبک خود، بهترین تصمیمها را در زمان خرید و فروش بگیرید.
۱. مشخص کردن اهداف
در اولین قدم باید اهداف خود از معاملات را مشخص کنید. هدفی که تعیین میکنید باید سه جنبه مختلف را در نظر گرفته باشد که عبارتاند از:
- درصد سود: برای خود یک درصد سود مشخص و معقول تعیین کنید؛ درصد سودی که قابل دست یافتن باشد.
- درصد ریسک: تعیین کنید که برای سود مورد نظرتان، توانایی تحمل چند درصد ریسک را دارید؟ برای مثال، ۳ درصد سود با ۱ درصد ریسک.
- مدت زمان: برای پلن معاملاتی خود یک بازه زمانی مشخص در نظر بگیرید تا نتایجی که حاصل میشوند قابل سنجش باشند؛ طبق مثال قبلی، ۳ درصد سود با ۱ درصد ریسک در مدت ۱ ماه.
۲. تعیین سبک معامله
سبک معامله یکی از مهمترین چیزهایی است که باید در پلن خود در نظر بگیرید. اینکه کدام سبک معاملهگری را پیش بگیرید، به موقعیت و اهدافتان بستگی دارد. تعدادی از معروفترین سبکها عبارتاند از:
- معاملات روزانه کوتاه مدت: در این سبک پوزیشنهای معاملاتی بهصورت روزانه باز و بسته میشوند. در واقع هیچ معاملهای نیست که پس از ۲۴ ساعت، همچنان در جریان باشد.
- معاملات چند روزه: در این سبک، معامله ممکن است چند روز تا چند هفته ادامه پیدا کند؛ اما معمولا بعد از ۱ ماه به پایان میرسد.
- معاملات بلند مدت: سرمایهگذاری بلند مدت نیز نوعی معامله است. اگر فکر میکنید سهام یا رمزارزی دارای پتانسیل رشد خوبی در بلند مدت است، میتوانید به این سبک آن را معامله کنید.
- معاملات دقیقهای: در این سبک که کوتاهمدتترین نوع معامله است، تریدر با استفاده از تحلیل سیگنالها، در عرض کمتر از یک ساعت چندین معامله انجام میدهد. با توجه به اینکه حاشیه سود معاملات دقیقهای پایینتر از سایر سبکها است، لازم است تا به کارمزد صرافی یا بروکر به ازای هر معامله دقت داشته باشید.
۳. تعیین سبک تحلیل
قبل از خرید و فروش هر دارایی باید جوانب مختلفی را سنجیده و جزئیات را تحلیل کنید. بهطورکلی دو نوع تحلیل در بازارهای مالی وجود دارند که تقریبا اغلب معاملهگران، از هر دو نوع استفاده میکنند. اینکه برای کدامیک از این سبکها اهمیت بیشتری قائل شوید، به تجربیات شخصی و رویکرد شما نسبت به بازار بستگی دارد. تحلیل بازارهای مالی به یکی از دو روش زیر انجام میشود:
- تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال نمودارهای افزایش و کاهش قیمت مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، روند آینده قیمت پیشبینی میشود. تحلیل تکنیکال معمولا در سبکهای معاملاتی کوتاهمدت کاربرد بیشتری دارد.
- تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی مواردی مانند: اخبار، رویدادهای سیاسی، تحلیل اقتصادی شرکت، توانایی هیئت مدیره و… مورد بررسی قرار میگیرند. تحلیل بنیادی برای کسانی که قصد سرمایهگذاری بلندمدت را دارند گزینه بسیار خوبی است.
۴. تعیین اصول ورود و خروج به بازار
از دیگر موارد مهمی که در ساخت پلن معاملاتی حرفهای باید در نظر داشته باشید، تعیین نقاط ورود و خروج به بازار است. برای این کار باید به دو سوال زیر پاسخ دهید:
- چه سیگنالهایی نشانگر لحظه ورود به بازار هستند؟
- چه سیگنالهایی نشانگر لحظه خروج از بازار هستند؟
در واقع طبق سبک تحلیل خود، باید یکسری موارد را بهعنوان سیگنال ورود و خروج در نظر بگیرید. برای مثال اگر EMA-50 به سمت بالا خط EMA-20 را قطع کرد و RSI مقداری بیشتر از ۴۰ داشت، وارد معامله شوید. همچنین اگر به سود مورد نظرتان رسیدید، حتی در صورت مساعد بودن شرایط، از معامله خارج شوید. یا اگر که معامله وارد ضرر شد، قبل از اینکه به ۰.۸ درصد ضرر برسید معامله را پایان دهید.
5. تست و بهینهسازی پلن
بعد از اینکه پلن ابتدایی خود را مشخص کردید، معاملاتتان را آغاز کنید. پیشنهاد میکنیم قبل از اینکه با سرمایه اصلی خود پلنتان را بسنجید، در پلتفرمهای دمو فعالیتتان را شروع کنید تا بدون متحمل شدن ضررهای واقعی، نقاط ضعف استراتژیتان را بشناسید. با تست پلن و فهمیدن نقاط ضعف، میتوانید سبک معامله خود را روزبهروز بهینهتر کرده و به یک پلن پرسودتر برسید.
البته در نظر داشته باشید که تنها ریسک معامله، به ضررهای مالی محدود نمیشود. اگر میخواهید در صرافیهای بینالمللی فعالیت کنید، حتما در نظر داشته باشید که هویت خود را پنهان نگه دارید؛ چراکه بسیاری از صرافیهای خارجی، تحریمهای مالی متعددی را برای کاربران ایرانی در نظر گرفتهاند و ممکن است در صورت شناسایی هویت اصلی شما، داراییتان مسدود شود.
نکات مختلفی برای پنهان نگه داشتن هویت اصلی وجود دارند که بهتر است در فرصتی مناسب، تمامی آنها را مرور کنید. برای مثال یکی از مهمترین نکات برای تریدر ها، خرید آی پی ثابت و پنهان کردن موقعیت مکانی است.
۶. شروع معاملهگری
آخرین گام از ساخت پلن معاملاتی حرفهای، شروع معاملهگری است. در این گام باید در کنار انجام معامله، تمامی سود و زیانهای خود را ثبت کرده، اشتباهاتتان را تشخیص دهید و روزبهروز، برنامه خرید و فروش خود را بهینهتر کنید. دقت داشته باشید که بهینهسازی پلن هیچگاه به پایان نخواهد رسید؛ چراکه هیچ استراتژی یا سبک کاملا امن و بیخطری برای خرید و فروش سهام و رمزارز وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: آی پی ثابت گیم
جمعبندی
در این مقاله به نحوه ایجاد یک پلن معاملاتی حرفهای پرداختیم و تمامی مراحل را بهصورت گامبهگام آموزش دادیم. شما نیز میتوانید با بهرهگیری از نکاتی که مطرح شدند، بهشکلی حرفهای وارد بازارهای مالی شده و با کمترین ریسک ممکن، بیشتری سود را بهدست آورید.
دقت داشته باشید که ورود بیبرنامه به بازار های مالی مانند: بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و…، بههیچعنوان تصمیم معقولی نبوده و قطعا ضررهای سنگینی را در پی خواهد داشت.
